個人資産相談業務 |
関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング |
ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる倫理観と関連業法との関係を正しく理解した上で相談に対する回答が行えること |
個人顧客のニーズ及び問題点の把握 |
個人顧客の属性、保有金融資産、保有不動産等に関する具体的な設例に基づき、金融資産選択、不動産の有効活用、相続・贈与、ライフプランの策定、年金プランの策定、所得税・住民税に関する相談における問題点及び顧客ニーズを把握できること |
問題の解決策の検討・分析 |
問題解決にあたって、ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる知識に基づき、相談に対する適切な解決策の分析・検討ができること |
顧客の立場に立った相談 |
顧客の立場に立ったうえで最も適切な問題の解決策を数値的な裏付けをもって提示できること |
中小事業主資産相談業務 |
関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング |
ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる倫理観と関連業法との関係を正しく理解した上で相談に対する回答が行えること |
中小事業主のニーズ及び問題点の把握 |
中小事業主の属性及び事業体の経営状況、事業主及び事業体の保有する融資産、不動産等に関する具体的な設例に基づき、資産運用、税務、事業承継、事業経営、M&A、組織再編等に関する相談における問題点及び顧客ニーズを把握できること。また、事業主及び事業体のリスクに関する相談における問題点と顧客ニーズを把握できること |
個人顧客のニーズ及び問題点の把握 |
問題解決にあたって、ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる知識に基づき、相談に対する適切な解決策の分析・検討ができること |
顧客の立場に立った相談 |
顧客の立場に立ったうえで最も適切な問題の解決策を数値的な裏付けをもって提示できること |
生保顧客資産相談業務 |
関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング |
ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる倫理観と関連業法との関係を正しく理解した上で相談に対する回答が行えること |
生保顧客のニーズ及び問題点の把握 |
生保顧客の属性、保有金融資産、加入している保険商品等に関する具体的な設例に基づき、金融商品としての生保商品、法人顧客の保険経理、年金プラン策定、相続・贈与、税務等に関する相談における問題点と顧客ニーズを把握できること |
問題の解決策の検討・分析 |
問題解決にあたって、生保商品を始めとする保険商品のほか、ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる知識に基づき、相談に対する適切な解決策の分析・検討ができること |
顧客の立場に立った相談 |
顧客の立場に立ったうえで、数値的裏付けに基づき、最も適切な生保商品の紹介及び問題の解決策の提示ができること |
損保顧客資産相談業務 |
関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング |
ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる倫理観と関連業法との関係を正しく理解した上で相談に対する回答が行えること |
損保顧客のニーズ及び問題点の把握 |
損保顧客の属性、保有金融資産、加入している保険商品等に関する具体的な設例に基づき、ライフプランの策定、法人の損保加入、相続・贈与、年金プラン策定、税務に関する相談における問題点と顧客ニーズを把握できること |
問題の解決策の検討・分析 |
問題解決にあたって、損保商品を始めとする保険商品のほか、ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる知識に基づき、相談に対する適切な解決策の分析・検討ができること |
顧客の立場に立った相談 |
顧客の立場に立ったうえで、数値的裏付けに基づき、最も適切な生保損保商品の紹介及び問題の解決策の提示ができること |